天涯歌女

歌女凌霄于画展中遇画家陆沉余，相互生出爱慕之心，然陆醉心于艺术，决定出游，遂嘱咐自己的徒弟高绍游照顾凌霄。凌与绍相交甚欢。恶绅张嗣武窥伺凌霄已久，故找机会殴打绍，幸得葛锐夫相救，而凌霄则被张俘入家中。绍伤好后，出外寻师，与师不期而遇。凌霄之姐帮助凌随葛逃走，张此时因勾结的军阀战死，正无暇顾及凌。葛护送凌的途中失足落入悬崖，凌孤独一身，沦落天涯，卖唱为生。一日晕倒路旁，被外出写生的陆救起，三人相聚。