电车上的幻觉

司机加伊雷斯和售票员塔拉哈斯得知他们的电车即将退役。醉酒后的两人在夜里偷偷开出了电车，途中遇到种种奇异的人：拉斯特罗屠宰场的屠夫们带着献祭牲口的肉，一群虔诚的教徒带着一尊基督雕塑，一所孤儿院的孩子们，等等。在电车行进过程中，皮尼略斯老爹和一名退了休却仍想发挥余热的督察员，一直尾随列车并试图揭发他们。塔拉哈斯的妹妹卢皮塔试图帮忙他们俩。加伊雷斯和塔拉哈斯跟一群食品奸商起了冲突。他们还遇到了一栋楼房里的居民们在表演牧羊女之歌。还有，加伊雷斯也成了卢皮塔的男朋友。