Lancelot

一个陌生人把Merlin从一只吓人的怪兽口中救了下来。这个陌生人叫做 Lancelot，他梦想成为Camelot的骑士。为了感谢他的救命之恩，Merlin为其伪造了贵族血统。但是，怪兽——Gaius认为它是狮身鹫首兽——仍然在逃。Arthur对Lancelot进行了考核，Lancelot成为了一名骑士。但是第二天……Uther发现了Lancelot伪造的贵族血统，将他关进了监狱。Arthur在于狮身鹫首兽的战斗中受挫，Uther命令Arthur杀死狮身鹫首兽。Arthur放走了Lancelot，但拒绝了他共同对抗狮身鹫首兽的请求。Lancelot和Merlin还是赶到了森林，发现Arthur和骑士们都受伤倒在了地上。Merlin施魔法助 Lancelot杀死了狮身鹫首兽，Arthur将此事告诉Uther，并希望Uther让Lancelot成为骑士，但Uther断然拒绝。最终，Lancelot暂时告别了Arthur和Merlin，离开Camelot。（日后，Lancelot将成为Arthur著名的圆桌骑士中的第一骑士）