丑角登场

小博的父亲临终之时要求他以精液为乳汁送他远行。小博做到了。他没有做到的是满足变了性的娜娜与他共同生活的愿望。娜娜从此放浪形骸，与遇上的每一个男人都谈情说爱，直至上床。在墓地，她陪同小博去扫墓时才幡然醒悟。不过，没有人知道她是否能找到一个喜欢同她安居乐业的男人。与娜娜在一个家庭聚会上擦肩而过的冬冬是一个高中学生。他的妈妈如梦令变性成了男人，但仍旧与他的继父大宇同居在一起。冬冬体验了一夜不归的生活之后，帮助如梦令在家中确立了“大哥”的位置。大宇对这一切都很不满，却又情困如梦令，无法重新选择女友。长久的压抑之后，大宇强暴了如梦令。作为报复，冬冬灌醉了大宇，让如梦令实施了反强暴。信仰基督的冬冬来到教堂，却既未忏悔也没领圣体。他只是把自己的一个十字架送给了素不相识的小博。小博回到家里，朗读了一段有关“准天使”的寓言。寓言上说，人虽不完美，但仍旧可以成为别人的准天使，把别人送入天国。