朱莉娅

30年代初，莉莲在埋头苦写她的第一部剧作，期间她回忆起她最好的朋友朱莉娅，以及她们度过的许多欢乐的时光。在回忆的感召下，莉莲前往维也纳，想同在此地上学的朱莉娅取得联系。四处打听之下，莉莲得知犹太学生同亲法西斯的学生发生了冲突，而朱莉娅则在冲突中受伤，住进了医院，接着，朱莉娅就失踪了。莉莲终于完成了剧本，她准备经巴黎前往莫斯科演出。这时，她突然接到了一封朱莉娅写来的秘密信件。在信中，朱莉娅请求莉莲绕道柏林，将5万美元的经费带给那里的反纳粹组织。这是个危险的差使，但莉莲毫不犹豫地接受了朱莉娅的请求。她将5万美元藏在一顶装饰精美的皮帽里，在秘密组织的一个成员的帮助下，一路上经历了重重危险，终于在柏林同朱莉娅顺利会面。不久，朱莉娅被纳粹杀害，莉莲踏上了寻找朱莉娅的孩子的征程。