故事的背景是1947年，日本战败美军进驻，百废待兴。几个热爱爵士乐的年轻人因为偶然的机缘在一个美军驻地的俱乐部组成了一支乐团。作为战败国的一方，起初他们对于占领者的美军总怀着一些龃龉和敌意，但是在音乐的融合下，这两个本是对立的团体之间产生了微妙的友谊。但是平静的日子并没有维持很久，朝鲜战争爆发了，驻地的美军被派往作战。他们的新朋友，一个吹得一手漂亮爵士号，还亲自谱了一首乐曲送给他们的美国人战死了。这首歌的名字叫outside of this world，译成日文就是この世の外へ。在电影的结尾，他们演奏了这首曲子，也正解释了电影名字的由来。
